주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

1. 01제56회 무기명식 사모 전환사채 권면총액 20억원 중 15억원(75%)을 장외매수로 취득, 취득 후 잔액 5억원
2. 02취득금액은 원금 기준 15억원이며 지급예정일은 2026년 8월 21일, 취득자금 원천은 장기차입금
3. 03취득사유는 사채권자와의 합의이며 취득분은 전환되지 않고 소각 예정
4. 04매도자는 상상인저축은행(5억원)과 상상인플러스저축은행(10억원)으로 모두 (주)상상인이 100% 보유
5. 05전환가액 2,500원 기준 취득분 전환 시 보통주 80만주(주식총수 대비 2.9%) 발행 가능했으나 소각으로 희석 소멸
6. 06사채 만기일은 2030년 6월 30일, 발행일은 2026년 3월 31일이며 전환청구기간은 2026년 5월 31일 종료

취득분이 소각되면 전환 가능성에 따른 잠재 지분 희석 요인 약 80만주(2.9%)가 사라져 기존 주주에게 우호적입니다. 다만 취득자금을 장기차입금으로 조달하므로 CB가 차입금으로 바뀌어 이자 부담과 부채 구조 변화는 확인이 필요합니다. 전환청구기간이 이미 종료되어 남은 CB 5억원은 주식 전환 없이 만기 상환 대상이 될 가능성이 큽니다.