일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 3등급(다소높은위험) 파생결합사채 발행
• 제923회(139억원) 및 제924회(138.8억원)로 구성된 USD 표시 증권
• 만기 수익률은 기초자산 가격 조건에 따라 연 3.99% ~ 4.00% 수준
• 발행 예정 금액 총 3.5조원 중 이번 회차 포함 약 1.33조원 모집/매출 진행 중

왜 중요한가

증권사의 파생결합증권 발행을 통한 자금 조달 및 헤지 거래 규모를 보여주며, 기초자산인 삼성전자 주가 변동에 따른 발행사의 위험관리 능력이 중요함

주요 수치

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

27,790,350,000원

위험등급

3등급(다소높은위험)

발행예정금액

3,500,000,000,000원

발행예정기간

2026-01-01~2026-12-31