일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주 및 SK하이닉스 보통주를 기초자산으로 하는 ELB 4개 회차 발행
• 총 모집 금액 20,000,000,000원(각 회차별 50억원)
• 제4054회(삼성전자)의 경우 연 6.72% 월 수익 지급 조건 포함

왜 중요한가

파생결합사채(ELB) 발행을 통한 자금 조달 및 기초자산(삼성전자, SK하이닉스) 변동성에 따른 수익 구조를 제시함. 발행사의 신용도(AA)와 기초자산 가격에 따라 수익률이 결정되는 구조임.

주요 수치

모집총액

20,000,000,000원

발행예정금액

13,500,000,000,000원

발행예정기간

2026-08-21~2027-08-20

발행사_신용등급

AA

기초자산_삼성전자_수익률

연 6.72%