일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제4053회 파생결합사채(ELB) 모집
• 모집 총액 24,875,000,000원 및 발행 수량 2,500,000증권
• 매월 기초자산 종가가 최초기준가격의 55% 이상 시 연 5.07% 수익 지급
• 만기일은 2029년 09월 04일이며 비상장 증권임

왜 중요한가

파생결합사채 발행을 통한 자금 조달 및 기초자산(삼성전자) 변동성에 따른 수익 구조를 제시함. 발행사의 신용등급(AA)과 기초자산의 가격 조건에 따라 투자 수익 및 원금 손실 가능성이 결정되는 전형적인 구조임.

주요 수치

만기일

2029-09-04

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

24,875,000,000원

발행수량

2,500,000증권

연수익률

5.07%

발행사신용등급

AA