일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제952회 파생결합사채 발행
• 모집 총액 10,000,000,000원(1,000,000주)
• 만기 수익률은 기초자산 가격에 따라 연 3.05%~3.06% 수준
• 발행 예정 기간은 2026년 08월 08일부터 2027년 02월 11일까지

왜 중요한가

신규 파생결합사채 발행을 통한 자금 조달 및 헤지 거래 목적이며, 기초자산인 삼성전자 주가 변동에 따른 수익 구조를 가짐. 발행사의 신용등급(AA-)과 기초자산의 변동성이 수익률 및 원금 보호 여부에 핵심 요소임.

주요 수치

만기일

2026-11-30

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

10,000,000,000원

발행가액

10,000원

연수익률

3.05%~3.06%