일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주 연계 제944회 100억원 모집
• SK하이닉스 보통주 연계 제945회 100억원 모집
• 만기일 2029년 08월 28일, 월 쿠폰 수익률 0.505%(연 6.06%) 조건

왜 중요한가

신규 파생결합사채 발행을 통한 자금 조달 및 헤지 거래 목적이며, 기초자산인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 변동성에 따라 수익률 및 원금 상환 여부가 결정되는 구조임

주요 수치

만기일

2029-08-28

모집총액

20,000,000,000원

기초자산1

삼성전자 보통주

기초자산2

SK하이닉스 보통주

발행예정금액

5,000,000,000,000원

발행사신용등급

AA-