반기보고서 (2026.06)

1. 012026년 상반기 연결 매출 1,357억원으로 전년 동기 1,353억원 대비 약 0.3% 증가
2. 02제품별 매출 비중은 초경량화 부품 671억원(49.5%), 엔진 부품 408억원(30.1%), 선박 부품 84억원(6.2%), EV 부품 39억원(2.9%)
3. 032026년 5월 1일 액면가 500원 2주를 1,000원 1주로 병합하여 발행주식총수 20,448,424주(보통주 19,845,904주)
4. 047회 전환사채 일부 전환(6월 30일 384,415주, 7월 1일 63,856주)으로 최대주주 이용진 지분율 12.1%에서 11.8%로 하락
5. 05A356.2 알루미늄 잉곳 구매단가 전년 대비 42.8% 상승하고 신용등급은 BB+ 유지
6. 06상환전환우선주 상환청구 가능기간이 2026년 10월 28일부터 시작되며 전환가액은 6,270원
7. 072026년 4월 GATC 국책과제에 선정되어 휴머노이드 로봇 바디하우징 개발에 착수, 2029년 양산 목표

매출이 사실상 정체된 가운데 알루미늄 잉곳 가격이 크게 올라 수익성 부담이 있으며, 신용등급이 BB+에 머물러 있어 재무 안정성에 유의해야 합니다. 전환사채 전환으로 주식수가 늘면서 기존 주주의 지분이 희석되고 있고, 2026년 10월 28일부터 상환전환우선주의 상환청구가 가능해져 약 30억원 규모의 현금 유출 부담이 생길 수 있습니다. 반면 제네시스 GV90 부품 양산과 현대차 eM 플랫폼 수주, 로봇 부품 국책과제는 중장기 성장 동력으로 평가됩니다.