주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

1. 01취득 대상: 13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면 20억원(총 권면 100억원 중 20%)
2. 02취득금액 2,007,973,276원(원금+이자), 지급일 2026년 8월 12일, 자기자금으로 장외매수
3. 03매도자는 상상인저축은행과 상상인플러스저축은행으로 각각 권면 10억원씩 매도
4. 04취득 후 사채 권면 잔액 80억원
5. 05전환가액 5,247원, 전환 시 보통주 381,170주(주식총수 대비 6.82%) 발행분에 해당
6. 06취득 사유는 사채권자와의 합의, 향후 특수관계인 또는 제3자에게 재매각 예정(세부사항 별도 공시)

2026년 6월 30일 발행된 CB를 두 달도 안 되어 일부 되사는 것으로, 전환 시 발행될 38만여 주(6.82%)의 희석 우려가 취득 기간에는 일시적으로 줄어듭니다. 다만 재매각이 예정되어 있어 특수관계인이나 제3자에게 넘어가면 잠재 희석 요인은 다시 살아납니다. 약 20억원의 자기자금이 유출되므로 현금흐름 부담도 확인할 필요가 있습니다. 재매각 상대방과 조건은 별도 공시를 통해 확인해야 합니다.