전환가액의조정

핵심 포인트

• 기존 전환가액 2,247원에서 1,775.45원으로 약 21.2% 하향 조정
• 조정 사유: 주가 하락에 따른 리픽싱(Refixing) 조건 충족
• 대상 채권: 제15회차 전환사채(CB) 10억원 규모
• 조정 후 전환대상 주식수: 333,333주에서 445,037주로 증가

왜 중요한가

주가 하락으로 인한 전환가액 조정(리픽싱)은 기존 채권자의 전환권을 강화하여 향후 신주 발행 시 기존 주주의 지분 가치가 희석될 위험을 높입니다. 특히 전환 가능한 주식수가 약 11.2만 주 증가함에 따라 잠재적 오버행(물량 부담) 이슈가 발생할 수 있습니다.

주요 수치

기존 전환가액

2,247원

전환사채 총액

1,000,000,000원

조정 전환가액

1,775.45원

조정 전 전환주식수

333,333주

조정 후 전환주식수

445,037주