소액공모공시서류(지분증권)

1. 01보통주 1,714,284주를 주당 1,750원(액면 500원)에 발행, 총 모집액 2,999,997,000원(약 30억원)
2. 02배정대상자 6인: 박길상 285,714주, 김용철 228,571주, 박진남 285,714주, 김종인 285,714주, 신재원 285,714주, 정태룡 342,857주
3. 03발행가액은 기준주가 1,944.54원에 10% 할인율을 적용해 산정(청약일 전 제3~5거래일 가중산술평균)
4. 04자금용도: 운영자금 2,399,997,000원, 채무상환자금 600,000,000원, 발행제비용 없음
5. 05일정: 이사회결의·청약공고 8/7, 청약 8/11, 납입 8/20, 신주 상장 예정 9/14
6. 062026년 5월 28일 최대주주가 (주)다온인터내셔널로 변경됐고, 2025년 3월 관리종목 지정(자본잠식률 50% 이상) 후 2026년 3월 해제

30억원 미만 소액공모라 증권신고서 없이 진행되며, 신주 1,714,284주는 1분기 말 발행주식 69,588,847주(5:1 병합 전 기준) 대비 지분 희석 요인입니다. 병합 이후 주식수가 달라져 실제 희석률은 별도 확인이 필요합니다. 지속적인 영업적자와 영업현금흐름 마이너스 상황에서 운영자금 확보와 채무상환 재원을 마련해 단기 유동성 부담을 덜어주는 효과가 있습니다. 반면 배정주식은 상장 전까지 매매가 제한되어 주가 하락 위험이 있고, 신규 최대주주 체제에서의 경영 안정화 여부도 주요 변수입니다.