[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01조기상환청구권(Put Option) 행사 가능 시점을 발행 후 18개월에서 1년 경과 후 합의 시점으로 변경
2. 02표면이자율 연 1.0%, 만기이자율 연 2.0% 유지 및 조기상환 시 이자 계산 방식 추가
3. 03전환가액 10,169원, 전환 시 발행주식수 491,690주(지분율 0.58%)
4. 04자금 조달 목적은 타법인 증권 취득자금 50억원
5. 05최대주주 HLB 주식회사 대상 사모 발행

최대주주를 대상으로 한 자금 조달로 경영권 안정성은 유지되나, 조기상환 조건 변경을 통해 발행사의 상환 부담을 조절하려는 의도가 보임. 또한 기존 미상환 사채와 이번 신규 발행분을 합산할 경우 총 305억원의 잠재적 지분 희석 물량이 존재함.