브리핑으로APS코스닥 · 054620 · 원문 9,885자 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
전환사채접수일 2026-08-05 · 접수번호 20260805000477DART 원문 보기 AI 요약중립
제이앤알파 유한회사 대상 100억원 규모 운영자금 목적 전환사채 발행
핵심 포인트- 01사채 총액 100억원, 전환가액 4,151원
- 02전환 시 발행될 신주 2,409,058주(기발행주식총수 대비 11.58%)
- 03표면이자율 1.0%, 만기이자율 2.0%, 만기일 2031년 08월 14일
왜 중요한가운영자금 확보를 위한 사모 전환사채 발행으로, 향후 전환권 행사 시 약 11.58%의 지분 희석 가능성이 존재함. 다만, 발행회사가 30% 이내의 콜옵션을 보유하고 있어 경영권 방어 및 지분율 관리를 위한 장치가 마련되어 있음.
- 전환가액
- 4,151원
- 만기이자율
- 2.0%
- 표면이자율
- 1.0%
- 사채권면총액
- 10,000,000,000원
- 전환가능주식수
- 2,409,058주
- 주식총수 대비 비율
- 11.58%
주가 · APS
공시 직전 거래일(2026-08-04) 종가 4,190원 · 시가총액 771억 · KOSDAQ
- 직전 20거래일
- -0.1%
- 직전 60거래일
- -35.5%
공시 다음 거래일 반응
2026-08-06 종가 기준
- 종목
- -1.40%
- 4,240원
- 코스닥
- +0.26%
- 시장 대비
- -1.66%p
거래량은 직전 20거래일 평균의 0.3배였습니다.
공시 접수 시각이 제공되지 않아 직전·다음 거래일 종가와 비교합니다. 출처 금융위원회 공공데이터(원천 한국거래소).
APS 한눈에
수집된 공시 12건 · 정정공시 제외
- 지분투자
- 5
- 실적변동
- 2
- 자사주처분
- 2
- 자사주소각
- 1
- 자사주취득
- 1
- 전환사채
- 1
본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
