일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제4049회 및 제4050회 ELB 발행
• 총 모집 금액 29,870,000,000원 규모
• 제4049회 만기일 2029-08-16, 제4050회 만기일 2028-02-16
• 발행사 신용등급 AA (NICE, 한국신용평가, 한국기업평가)

왜 중요한가

파생결합사채(ELB) 발행을 통한 자금 조달 및 기초자산(삼성전자) 변동성에 따른 수익 구조를 공시함. 발행사의 신용도와 기초자산의 가격 조건에 따라 투자 수익이 결정되는 구조임.

주요 수치

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

29,870,000,000원

발행예정금액

12,500,000,000,000원

발행사신용등급

AA