일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제1619회, 1620회 주가연계파생결합사채 발행
• 총 모집 금액 약 400억원(1619회 199.9억, 1620회 199.8억)
• 만기 수익률은 기초자산 가격 조건에 따라 연 3.050% ~ 3.060% 수준
• 발행사 신용등급 AA-(NICE, 한국기업평가, 한국신용평가 기준)

왜 중요한가

증권사의 파생결합사채 발행은 자산 운용 및 수수료 수익과 직결되나, 기초자산(삼성전자) 변동성에 따른 헤지 비용 및 발행사의 지급 여력이 중요함. 본 건은 원금 손실 가능성이 낮은 '낮은위험' 상품으로 안정적 자금 조달 목적임.

주요 수치

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

39,970,000,000원

신용등급

AA-

발행예정금액

4,000,000,000,000원

발행예정기간

2026-02-07~2027-02-06