증권발행실적보고서

핵심 포인트

• 모집 총액 9,950,000,000원 규모의 주가연계파생결합사채 발행
• 기초자산은 KOSPI200 지수이며 만기일은 2029년 08월 07일
• 조기상환 조건 충족 시 액면가 대비 최대 113.75% 지급
• 만기 시 기초자산 가격이 최초기준가격의 80% 미만이어도 원금(101%) 지급 구조

왜 중요한가

자금 조달 목적이 파생상품 매매를 위한 재원 확보이며, 발행 규모가 약 100억원 수준으로 기업 전체 재무 구조에 미치는 영향은 제한적임. 다만, 기초자산 변동에 따른 상환 의무가 발생하는 부채성 상품임.

주요 수치

만기일

2029-08-07

기초자산

KOSPI200 지수

모집총액

9,950,000,000원

발행가액

9,950원

발행수량

1,000,000증권

증권종류

주가연계파생결합사채