[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

1. 01매도대금 수령(예정)일을 2026년 7월 31일에서 2027년 5월 14일로 변경(대금 수령 일정 변경)
2. 02잔금 937,255,000원, 계약금 100,000,000원(2024년 5월 15일 기수령 성격)이며 총 매도금액은 1,037,255,000원
3. 03전환가액 2,188원에서 2,178원으로 조정(2026년 3월 27일 유상증자 반영)
4. 04전환 발행 주식수 457,038주에서 459,136주로 증가, 주식총수 대비 비율 1.31%에서 1.25%로 변경
5. 05대상은 제6회 무보증 사모 CB 권면 10억원이며, 매수자는 주식회사 하스퍼
6. 06사채 만기 2027년 7월 15일, 전환청구기간 종료 2027년 6월 15일

자기 보유 전환사채 매도대금 약 9.4억원의 회수가 약 10개월 늦춰져, 재무구조 개선과 운영자금 확보라는 당초 목적의 달성 시점이 지연됩니다. 잔금 수령 전에는 CB 양도가 이뤄지지 않을 수 있어 대금 회수 불확실성이 이어집니다. 전환가액 하향과 전환 주식수 증가는 유상증자 반영에 따른 조정이며 희석 규모는 약 46만주로 크지 않습니다. 다만 2024년 최초 공시 이후 일정이 거듭 연기된 점에서 매수자 납입 능력을 주시할 필요가 있습니다.