[기재정정]증권신고서(채무증권)

핵심 포인트

• 수요예측 결과에 따라 모집 총액이 기존 1,500억원에서 2,950억원으로 대폭 증액됨
• 제22-1회(1,400억원) 및 제22-2회(1,550억원) 무보증사채로 나누어 발행
• 신용등급은 한국신용평가 및 나이스신용평가로부터 AA0를 획득함

왜 중요한가

수요예측 흥행으로 인해 발행 규모가 당초 계획보다 약 2배 가까이 확대된 것은 시장에서 해당 채권의 신용도와 발행사의 자금 조달 능력을 높게 평가하고 있음을 의미합니다. 이는 향후 자금 조달 비용 절감 및 재무 안정성 강화 측면에서 긍정적입니다.

주요 수치

모집총액

295,000,000,000원

신용등급

AA0

제22-1회권면총액

140,000,000,000원