일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제906회 파생결합사채 발행
• 모집 총액 59,500,000,000원 및 발행 예정 기간 2026-01-05~2026-08-07
• 만기 시 삼성전자 주가가 최초기준가격의 500% 미만일 경우 연 3.68% 수익 지급

왜 중요한가

신규 파생결합사채 발행을 통한 자금 조달 및 헤지 거래를 위한 운용 계획을 공시함. 기초자산인 삼성전자의 주가 변동성에 따라 수익률이 결정되는 구조임.

주요 수치

만기일

2027-08-06

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

59,500,000,000원

발행가액

10,000원

신용등급

AA- (한국신용평가, NICE신용평가)