일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 4등급(보통 위험) 파생결합사채 발행
• 제911회(49.9억원) 및 제912회(49.85억원)로 구성
• 만기 수익률은 기초자산 가격 조건에 따라 연 3.45%~3.46% 수준
• 2026년 8월 13일 청약 및 발행 예정

왜 중요한가

증권사의 파생결합사채(ELB) 발행은 자산 운용 및 헤지 거래를 위한 자금 조달의 일환이며, 기초자산인 삼성전자의 주가 향방에 따라 발행사의 헤지 비용 및 수익 구조가 결정됨

주요 수치

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

9,975,000,000원

신용등급

A+(NICE, 한국기업평가, 한국신용평가)

위험등급

4등급(보통 위험)

발행예정금액

3,500,000,000,000원