주요사항보고서(유상증자결정)

핵심 포인트

• 약 400억원 규모의 채무상환자금 조달 목적
• 엔브이메자닌그로쓰에쿼티사모투자합자회사 대상 제3자배정
• 기명식 상환전환우선주(RCPS) 발행 및 1년간 보호예수
• 전환가액 11,849원(기준주가 대비 35% 할증)

왜 중요한가

고금리 전환사채(9.5%)의 조기상환을 위한 자금 조달로, 단기적인 재무 구조 개선 효과가 있으나 신주 발행에 따른 지분 희석 및 RCPS의 상환/전환 조건이 향후 재무 부담으로 작용할 수 있음

주요 수치

납입일

2026-08-12

증자비율

8.14%

신주의 수

3,375,812주

신주의 종류

기타주식(상환전환우선주)

자금조달목적

채무상환자금

채무상환금액

39,999,996,388원

신주 발행가액

11,849원