일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주 및 한국전력 보통주를 기초자산으로 하는 ELB 제2860회 발행
• 모집 총액 4,000,000,000원, 발행 예정 기간 2025-12-16 ~ 2026-12-15
• 만기 시 기초자산 가격에 따라 연 3.750% ~ 3.751% 세전 수익률 지급

왜 중요한가

퇴직연금 적립금을 대상으로 하는 파생결합사채 발행으로, 발행사의 자산 운용 및 헤지 거래를 위한 자금 조달 목적임. 기초자산의 변동성에 따라 수익률이 결정되는 구조이며 발행사의 신용등급(AA+)에 따라 원금 상환 능력이 결정됨.

주요 수치

만기일

2027-07-30

기초자산

삼성전자 보통주, 한국전력 보통주

모집총액

4,000,000,000원

발행가액

10,000원

신용등급

AA+

최대수익률

연 3.751%