[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1. 01주당 모집가액이 기존 4,985원에서 3,200원으로 하향 조정됨
2. 02총 8,200,000주의 보통주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행
3. 03조달 자금은 채무상환(130억원), 운영자금(84.4억원), 시설자금(48억원)으로 사용 예정

발행가액 하락으로 인해 당초 계획했던 모집 총액이 축소되었으나, 유상증자를 통해 부채비율을 955.21%에서 432.71%로 낮추려는 재무구조 개선 의지가 확인됨. 다만, 여전히 산업 평균 대비 높은 부채비율을 유지하고 있어 향후 자금 집행 및 재무 안정성 추이가 중요함.