03전환가액 8,344원, 전환주식 2,396,931주(주식총수 대비 9.56%), 전환청구기간 2027-07-30~2031-06-30
04시가하락 시 7개월마다 전환가 조정, 최저 조정가액 7,510원(발행 당시 90%)
05조기상환청구권(Put)은 2028-07-30부터 3개월마다 100%로 행사 가능, 회사 Call 옵션은 발행총액의 35%(2027-07-30~2028-07-30)
06인수 대상: 삼성증권·신한투자증권·한국투자증권 신탁 펀드, 미래에셋증권(IMA), 신기술투자조합 등 13곳
07청약·납입일 2026-07-30, 이사회 결의 2026-07-22, 증권신고서 제출 대상 아님(사모)
왜 중요한가
전환사채 전량 전환 시 기발행주식(22,682,934주)의 9.56%에 해당하는 신주가 발행되어 지분 희석이 불가피하며, 시가 하락 시 리픽싱으로 전환가가 최저 7,510원까지 낮아져 희석 폭이 커질 수 있습니다. 조달금액 중 160억원은 만기 도래한 교환사채 상환을 위해 관계사에서 빌린 단기차입금(연 4.6%) 상환에 쓰여 이자 부담 해소와 유동성 안정에는 도움이 됩니다. 시설투자 40억원은 배터리·PMP 설비 확대용입니다. 다만 2028년 이후 조기상환청구권이 행사되면 상환 부담이 커질 수 있고, 35% 매도청구권으로 일부 희석을 줄일 여지가 있습니다.
같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 정정은 원본과 한 건으로 세되 일정 변화가 보이도록 행은 남깁니다. 같은 유형 안에 서로 무관한 건이 섞일 수 있습니다. 등락률은 공시 다음 거래일 종가 기준이며 과거 통계일 뿐 이번 공시의 결과를 뜻하지 않습니다.
