일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제905회 파생결합사채 발행
• 모집 총액 미화 9,980,000달러(약 147.26억원)
• 만기 시 기초자산 가격에 따라 연 4.19%~4.20% 수익률 제공
• 2026년 8월 3일 청약 및 발행 예정, 만기일은 2027년 2월 3일

왜 중요한가

증권사의 파생결합증권 발행을 통한 자금 조달 및 운용 계획을 보여주며, 기초자산인 삼성전자의 주가 변동성에 따라 발행사의 헤지(Hedge) 운용 역량이 중요하게 작용함

주요 수치

만기일

2027-02-03

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

14,726,488,000원

위험등급

3등급(다소높은위험)

발행예정금액

3,500,000,000,000원