일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제1609회 주가연계파생결합사채(ELB) 발행
• 모집 총액 29,985,000,000원 및 발행 수량 3,000,000 증권
• 만기 시 기초자산 가격에 따라 연 3.140% ~ 3.150% 세전 수익률 제공
• 발행사 신용등급 AA-(NICE, 한국기업평가, 한국신용평가)

왜 중요한가

파생결합사채 발행을 통한 자금 조달 및 기초자산(삼성전자) 변동성에 따른 헤지 운용 계획을 확인하는 공시임. 원금 손실 가능성이 낮은 '낮은위험' 상품이나, 발행사의 신용도와 기초자산 가격 추이가 수익률 결정의 핵심임.

주요 수치

만기일

2026-11-03

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

29,985,000,000원

발행가액

9,995원

신용등급

AA-

최대수익률

연 3.150%