[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1. 011차 발행가액 1,064원 및 모집총액 43,624,000,000원 확정
2. 02신주 41,000,000주 발행으로 기존 발행주식총수의 37.42% 규모
3. 03최대주주 및 특수관계인은 배정물량의 70%(약 5,928백만원) 참여 예정
4. 04조달 자금은 시설자금, 인도네시아 법인 출자, 운영자금, 채무상환에 사용

대규모 유상증자로 인한 기존 주주의 지분 가치 희석 위험이 크나, 확보된 자금이 아스콘 공장 시설투자 및 인도네시아 법인 출자 등 성장 동력 확보와 고금리 차입금 상환을 통한 재무 구조 개선에 사용된다는 점이 핵심입니다.