일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계 파생결합사채(ELB) 발행
• 모집 총액은 미화 9,950,000달러(약 148.5억원) 규모
• 만기 시 기초자산 가격이 최초기준가격의 70% 이상일 경우 연 7.1% 수익률 제공
• 발행 예정 기간은 2025년 12월 16일부터 2026년 12월 15일까지

왜 중요한가

증권사의 파생상품 발행을 통한 자금 조달 및 헤지 거래 목적의 공시로, 기업의 직접적인 재무 구조 변화보다는 운용 자산 및 파생상품 라인업 확대 측면에서 의미가 있음.

주요 수치

만기일

2029-07-25

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

14,847,390,000원

신용등급

AA+

최대수익률

연 7.100%

발행예정금액

7,000,000,000,000원