일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 3등급(다소높은위험) 파생결합사채 모집
• 총 모집액 44,676,468,000원(미화 약 3,000만 달러 규모)
• 미국 달러(USD)로 청약 및 발행되는 외화표시 증권
• 만기 수익률은 기초자산 가격 조건에 따라 연 3.74%~3.75% 수준

왜 중요한가

증권사의 파생결합사채 발행을 통한 자금 조달 및 운용 계획 공시로, 기초자산인 삼성전자 주가 변동성에 따른 발행사의 헤지(Hedge) 운용 역량이 중요함

주요 수치

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

44,676,468,000원

신용등급

A+(NICE, 한국기업평가, 한국신용평가)

위험등급

3등급(다소높은위험)

발행예정금액

3,500,000,000,000원