증권발행실적보고서

1. 01모집총액 99.2억원 중 최종 89.5억원(청약률 90.27%) 조달
2. 02기초자산은 KOSPI200·S&P500·EuroStoxx50 지수
3. 035차 자동조기상환 조건, 만기일 2029년 7월 10일
4. 04조기상환시 최대 148.25%, 만기 최대 157.90% 지급 구조
5. 05원금 50% 미만 하락시 원금손실 발생 가능(고난도금투상품)
6. 06발행비용은 발행분담금 447,730원뿐, 인수수수료 없음(직접모집)

이는 키움증권의 자기자본 활용 파생결합증권 발행으로, 발행사 입장에서는 헤지거래를 통한 이자수익 확보 기회이나 원금 손실 시 지급 의무가 발생하는 구조다. 청약률이 90.27%로 완판에 근접해 investor 수요는 견조했음을 보여준다. 증권사 자체 재무건전성이나 실적에 미치는 영향은 제한적이나, 파생결합증권 발행 규모와 위험관리 능력을 보여주는 지표로 참고할 수 있다.