주요사항보고서(유상증자결정)

1. 01신주 보통주 3,286,384주를 제3자배정 방식으로 발행하며, 증자 전 발행주식총수는 13,610,704주
2. 02발행가액 2,130원은 기준주가 2,363원에 10% 할인율을 적용한 금액
3. 03조달금액 6,999,997,920원 전액을 운영자금으로 사용하며, 사용 계획상 2026년에 35억원, 2027년에 35억원 집행 예정
4. 04배정 대상자는 씨씨지아이제2호 투자조합(조합원 2명, 김경환·구명완 각 50%)이며, 납입일은 2026년 8월 28일
5. 05신주는 예탁일부터 1년간 보호예수되어 증권신고서 제출이 면제됨
6. 06납입 완료 후 최대주주가 크로스1호조합(15.33%)에서 씨씨지아이제2호 투자조합(19.45%)으로 변경 예정
7. 07신주 상장 예정일은 2026년 9월 18일이며, 이사회결의일은 2026년 6월 29일

신주 3,286,384주가 발행되어 기존 주식 대비 약 24%가 늘어나므로 기존 주주의 지분 희석이 불가피하다. 반면 약 70억원의 운영자금이 확보되어 유동성은 개선되며, 기준주가 대비 10% 할인 발행이라 증자 전후 주가 부담도 있다. 신규 투자자가 최대주주가 되어 경영권과 지배구조가 바뀔 수 있다. 다만 1년간 보호예수가 설정되어 단기 물량 출회 부담은 제한적이다.