01118-1회 2,050억원(2028.06.09 만기), 118-2회 1,950억원(2029.06.11 만기) 발행
02신용등급 A(한국기업평가·한신평·NICE 3사 동일)
03조달자금 전액 채무상환자금으로 사용, 107-1회 840억원 기존사채 상환
04잔여자금은 ALC Clover 등에 항공기 리스료(USD 2.3억달러, 약 3,403억원) 지급 예정
052026년 6월 11일 청약·납입·발행 완료, 6월 12일 상장
왜 중요한가
채무상환 목적의 차환성 사채 발행으로 신규 순부채 증가는 크지 않으나, 항공기 리스료 지급 등 외화 부채 부담이 지속됨을 보여준다. A등급 유지로 조달비용 관리가 안정적임을 시사하나 환율 변동에 따른 리스료 변동 리스크가 존재한다. 지분 희석은 없는 순수 채무성 자금조달로 재무구조 자체보다는 상환 스케줄 관리 측면에서 의미가 크다.
같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 정정은 원본과 한 건으로 세되 일정 변화가 보이도록 행은 남깁니다. 같은 유형 안에 서로 무관한 건이 섞일 수 있습니다. 등락률은 공시 다음 거래일 종가 기준이며 과거 통계일 뿐 이번 공시의 결과를 뜻하지 않습니다.
지분투자
8
+2.08%
배당
4
+0.10%
설비투자
4
조회·해명
3
-1.12%
공급계약
2
밸류업
2
실적변동
2
오른쪽 숫자는 이 종목의 해당 유형 전체를 모은 다음 거래일 등락 평균입니다. 같은 날 여러 건은 하루로 셉니다. 시세가 확정된 날이 3일 미만이면 비워 둡니다. 과거 통계일 뿐 앞으로의 결과를 뜻하지 않습니다.
