경농, 아이스크림미디어 주식 29.8만주 대상 62.6억원 무이자 교환사채

핵심 내용

• 제40회 무기명식 무보증 사모 교환사채, 권면총액 6,258,000,000원(약 62.6억원)
• 표면이자율·만기이자율 0.0%, 만기일 2029년 06월 16일 전액 일시상환
• 교환대상은 주식회사 아이스크림미디어 보통주 298,000주(주식총수 대비 2.24%)
• 교환가액 21,000원/주, 교환비율 100%, 교환청구기간 2026-07-16~2029-05-16
• 발행대상은 케이비증권 30억원, 신한투자증권 20억원, 한국투자증권(펀드 신탁업자) 12.58억원
• 청약·납입일 2026년 06월 16일, 조달자금 전액 2026년 일반운영자금으로 사용

왜 중요한가

보유 중인 아이스크림미디어 지분을 활용해 이자 부담 없이 약 62.6억원의 운영자금을 조달하므로 경농의 단기 유동성 확보에 도움이 됩니다. 교환 청구 시 경농이 보유한 타법인 주식이 상환에 쓰이므로 경농 자체 주식의 희석은 없으나, 해당 지분이 줄어 투자자산 규모가 감소합니다. 시가 하락에 따른 교환가액 조정이 없어 교환 가능성은 아이스크림미디어 주가가 21,000원을 넘는지에 달려 있으며, 교환되지 않으면 2029년 만기에 현금 상환 부담이 생깁니다.

공시에 적힌 수치 원문 그대로