한국파마032300 · 코스닥8,380원+3.2%2026-10-13 종가종목 페이지 전환사채접수일 2026-05-20 · 접수번호 20260520000243 · 원문 9,729자
주요사항보고서(전환사채권발행결정)
DART 원문 보기AI 요약부정
150억원 규모 무보증 사모 전환사채 5회차 발행, 전환가액 1만782원에 139만주(지분 11.31%) 희석 예정
핵심 포인트- 01발행규모: 150억원(무기명식 무보증 사모 전환사채)
- 02전환가액: 10,782원/주, 전환주식수: 1,391,207주(기발행주식 대비 11.31%)
- 03전환청구기간: 2027년 5월 28일~2031년 4월 28일(만기 2031년 5월 28일)
- 04자금용도: 운영자금 150억원(R&D 및 생산성 증대)
- 05Call Option: 60억원 규모(발행액의 40%), 제3자 지분율 최대 4.53%
- 06Put Option: 2028년 11월 28일부터 3개월 주기로 조기상환 청구 가능(연 0% 수익률)
왜 중요한가기존 주주의 지분 희석이 상당하며(신규+기존 CB 합계 22.4%), Call Option을 통한 미정 제3자의 추가 지분 확보 가능성이 있어 경영권 영향과 주가 희석 리스크가 존재. 다만 0% 이자의 저비용 자금조달로 재무 부담은 경감.
- 만기일
- 2031년 5월 28일
- 발행규모
- 150억원
- 자금용도
- 운영자금(R&D·생산성 증대)
- 전환가액
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본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
Call Option 규모60억원(발행액 대비 40%) 전환청구기간2027년 5월 28일~2031년 4월 28일 오른쪽 숫자는 이 종목의 해당 유형 전체를 모은 다음 거래일 등락 평균입니다. 같은 날 여러 건은 하루로 셉니다. 시세가 확정된 날이 3일 미만이면 비워 둡니다. 과거 통계일 뿐 앞으로의 결과를 뜻하지 않습니다.
