50억원 전환사채 발행 결정을 정정, 전환가액 1,092원→1,864원 상향 조정으로 희석도 14.02%→7.98% 감소
핵심 포인트
01발행규모: 50억원(5,000,000,000원)
02전환가액: 1,092원 → 1,864원으로 상향 조정
03전환주식수: 4,578,754주 → 2,682,403주(주식총수 대비 14.02% → 7.98% 감소)
04납입일 정정: 2026년 5월 29일 → 2026년 6월 11일
05사채만기일 정정: 2029년 5월 29일 → 2029년 6월 11일
06투자자: 벨라비스투자조합1호(최대출자자 아르센트투자조합1호 40%)
07최저조정가액: 765원 → 1,305원으로 상향
왜 중요한가
정정을 통해 전환가액이 70% 상향되어 기존주주의 지분희석이 절반 이상 완화되었으며, 동시에 회사의 운영자금 5,000억원 조달 목적은 유지되어 재무 유연성 확보가 강화됨. 투자자 변경(브이밸류업1호→벨라비스투자조합1호)과 함께 기존 제5회 전환사채(250억원, 전환가 965원)와 합산 시 총 750억원 규모의 전환사채 포트폴리오 형성.
같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 정정은 원본과 한 건으로 세되 일정 변화가 보이도록 행은 남깁니다. 같은 유형 안에 서로 무관한 건이 섞일 수 있습니다. 등락률은 공시 다음 거래일 종가 기준이며 과거 통계일 뿐 이번 공시의 결과를 뜻하지 않습니다.
