74억원 규모 무보증 사모 전환사채 발행, 26,178원/주 전환가액으로 282,680주(시총 0.63%) 전환 가능
핵심 포인트
01발행금액: 74억원, 전환사채 14회차
02전환가액: 26,178원/주, 전환주식수: 282,680주(0.63%)
03만기: 2029년 5월 6일, 표면이자율 0%, 이자 미지급
04전환청구기간: 2027년 5월 6일 ~ 2029년 4월 6일
05자금용도: 바이오빌과의 소송 합의금 채권 변제(대법원 2026다 202990호)
06담보: 공장 부동산 및 부속 기계·설비, 채권최고액의 130% 설정
07납입방법: 바이오빌과의 합의금 채권 상계 처리
왜 중요한가
기존 미상환 전환사채(제10~12회)와 신규 사채를 합산 시 1,513,509주(3.42%) 전환 가능으로 향후 상당한 지분희석 위험. 소송 합의금 채권을 전환사채로 대용납입하는 구조로 현금 유출 없이 채무 해결 중이나, 누적된 높은 전환 규모가 기존주주에게 실질적 영향.
