전환사채 101억원 발행 결정 정정, 전환가액 1,105원·전환주식 914만주(지분희석 22.64%)로 조정
핵심 포인트
01발행규모: 101억원(사모방식)
02전환가액: 1,105원/주(기존 1,149원에서 인하)
03전환주식수: 9,140,271주(기발행주식 대비 22.64%)
04납입일 변경: 2026년 4월 10일 → 2026년 3월 24일
05만기일 변경: 2031년 4월 10일 → 2031년 3월 24일
06이자지급: 연 2% 후급, 2027~2031년 3월 24일(총 5회)
07발행대상: 마린로보틱스제1호투자조합, The Simx Limited
08조기상환권: 발행 1년 후부터 6개월마다 행사 가능(연 2%)
왜 중요한가
기존 전환사채(15회차 CB 61억원)와 신규 101억원을 합치면 총 미상환 사채가 162억원에 달하며, 전환시 기발행주식 대비 29.75% 지분희석 규모로 확대됨. 운영자금 충당이지만 반복된 정정(납입일·발행대상자 변경)은 자금조달 불확실성을 반영하며, 주가 하락시 추가 주식발행 압박 요인.
