02교환가액 3,260원에 자기주식 5,061,350주(발행주식총수 대비 4.88%) 대상
03운영자금 145억원 및 타법인 증권 취득자금 20억원 조달 목적
04표면이자율 0.0%, 만기이자율 3.0%의 저금리 조달
052030년 12월 24일 만기 및 2026년 1월 24일부터 교환 청구 가능
왜 중요한가
비수기 현금흐름 공백을 메우고 우크라이나 재건 사업 및 친환경 설비(SGR+) 투자를 위한 유동성을 선제적으로 확보하려는 목적임. 신주 발행이 아닌 자기주식 교환 방식이라 주주가치 희석 부담이 낮고 저금리로 자금을 조달한다는 점이 긍정적이나, 향후 교환권 행사 시 물량 부담(Overhang) 가능성은 존재함.