일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제745회 파생결합사채 발행
• 모집 총액 미화 5,000,000달러(약 73.5억 원)
• 만기 수익률 연 4.05%~4.06% 구조(삼성전자 주가 500% 조건에 따라 차등)

왜 중요한가

신규 파생결합사채 발행을 통한 자금 조달 및 헤지 거래 목적이며, 기초자산인 삼성전자의 주가 변동성에 따라 발행사의 수익 및 위험 관리 역량이 시험대에 오름

주요 수치

만기일

2026-03-19

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

7,352,000,000원

발행가액

USD 10

인수수량

500,000주

발행예정금액

3,000,000,000,000원