[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1. 01확정 발행가액 1주당 1,334원(기존 예정가 1,772원 대비 하락)
2. 02총 7,000,000주 모집을 통해 9,338,000,000원 조달 예정
3. 03자금 용도는 채무상환 30억원 및 운영자금 6,338억원 등
4. 04엘에스증권(대표주관) 및 한양증권(인수) 잔액인수 방식

발행가액이 당초 예정보다 낮게 확정됨에 따라 기존 주주의 지분 가치 희석 우려가 있으나, 조달된 자금을 통해 사모사채 상환 및 R&D/외주용역 등 운영자금을 확보하여 재무 안정성을 개선하려는 목적이 있음