증권발행실적보고서

1. 01공모 발행총액 255억원(주당 15,000원)
2. 02기관투자자 119만주 배정 및 70% 비중 차지
3. 03기관투자자 의무보유확약 합계 44.78% 달성
4. 04조달 자금 중 약 241억원 운영자금으로 사용 예정

코스닥 상장을 위한 공모 절차가 마무리되었으며, 확보된 약 255억원의 자금 중 대부분이 운영자금으로 투입되어 향후 기업 활동의 재무적 기반이 마련됨. 다만, 신주 발행으로 인해 최대주주 지분율이 22.76%에서 19.25%로 희석됨.