[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

핵심 포인트

• 발행규모 100억원(운영자금 30억, 타법인 증권 취득자금 70억)
• 전환가액 1,589원(발행주식총수 대비 10.11% 규모)
• 콜옵션(매도청구권) 최대 50억원(발행액의 50%) 부여

왜 중요한가

전환가액이 확정됨에 따라 잠재적 오버행 물량의 규모가 구체화되었으며, 조달 자금 중 70%가 타법인 증권 취득에 사용될 예정이므로 향후 투자처에 따른 기업 가치 변화가 핵심 변수임

주요 수치

전환가액

1,589원

만기이자율

5%

사채만기일

2028-10-01