일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 '플랜업 제742회' 파생결합사채 발행
• 모집 총액 14,925,000,000원, 발행 예정 기간 2025-08-08 ~ 2026-02-13
• 만기 상환 시 조건 충족 시 최대 연 12.90% 수익률 제공
• 발행사 신용등급 AA-(한국신용평가, NICE신용평가)

왜 중요한가

신규 파생결합사채 발행을 통한 자금 조달 및 헤지 거래 목적이며, 기초자산인 삼성전자의 주가 향방에 따라 발행사의 상환 의무 및 수익 구조가 결정됨.

주요 수치

만기일

2028-12-19

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

14,925,000,000원

발행수량

1,500,000주

최대이익액

액면금액 x 12.90%

발행사신용등급

AA-