증권발행실적보고서

핵심 포인트

• 제854회~856회 총 3개 회차의 주가연계파생결합사채 발행 실적 보고
• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하며 만기 시 연 103.09%~103.10% 상환 구조
• 실제 자금조달 총액은 약 373억원으로 모집 총액 대비 미달하여 전액 배정 완료

왜 중요한가

회사의 직접적인 자본 확충보다는 고객 대상 파생상품 발행을 통한 운용 자금 확보 및 헤지 거래 목적의 공시로, 발행 규모와 기초자산(삼성전자)의 변동성이 향후 헤지 비용 및 수익성에 영향을 미칠 수 있음

주요 수치

기초자산

삼성전자 보통주

제854회_조달금액

17,405,492,900원

제855회_조달금액

11,532,755,700원

제856회_조달금액

8,375,715,000원

실제 자금조달총액

37,313,963,600원