증권발행실적보고서

핵심 포인트

• 제3162회 ELB 5.39억 원(모집액 16억 대비 33.72% 청약)
• 제3163회 ELB 47.32억 원(모집액 48억 대비 98.59% 청약)
• 조달 자금은 향후 상환금 지급을 위한 헷지거래에 사용 예정

왜 중요한가

파생결합사채(ELB) 발행을 통해 자금을 조달하였으나, 청약률이 모집 총액에 미달하거나 근접하여 자금 조달 규모가 당초 계획보다 축소되었습니다. 조달된 자금은 운용 수익이 아닌 헷지용으로 사용되므로 직접적인 재무 구조 개선 효과보다는 상품 운용을 위한 목적이 강합니다.

주요 수치

기초자산

한국전력 보통주

제3162회 모집총액

1,600,000,000원

제3163회 모집총액

4,800,000,000원

실제 자금조달총액

5,271,990,000원