[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

핵심 포인트

• 에스에스1호투자조합 대상 50억원 규모 사모 전환사채 발행
• 전환가액 1,608원, 발행 시 주식총수 대비 9.74% 비중
• 만기일 2028년 12월 04일 및 납입일 2025년 12월 04일로 정정
• 조달 자금 50억원은 신규사업 운영비로 사용 예정

왜 중요한가

운영자금 확보를 위한 자금 조달이나, 이번 발행으로 인한 전환가능 주식수가 기존 발행주식 총수 대비 약 40.29%에 달해 향후 대규모 지분 희석 및 오버행 이슈가 발생할 수 있음

주요 수치

전환가액

1,608원

만기이자율

7.0%

표면이자율