교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득

핵심 포인트

• 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따른 만기 전 취득
• 취득금액 7,007,597,000원(권면금액 67억원 및 이자 포함)
• 조기상환율 104.5910% 적용 및 자기자금으로 장외매수
• 교환대상 주식은 당사로 환입 예정

왜 중요한가

사채권자의 조기상환 요구로 인해 현금 유출이 발생했으나, 교환대상 주식이 회사로 환입됨에 따라 잠재적인 주식 희석 위험이 해소되는 효과가 있습니다.

주요 수치

만기일

2028-08-16

교환가액

1,318

권면총액

6,700,000,000원

사채종류

무기명식 무보증 사모 교환사채

취득금액

7,007,597,000원

조기상환율

104.5910%