[기재정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정)

1. 01사채 권면총액 10,619,472,000원으로 정정 발행
2. 02교환가액 16,047원으로 기존 발행조건 대비 하향 조정
3. 03제4회차 전환사채 200억원 중 109억원 조기상환 청구에 따른 대응 자금 마련
4. 04금리 0.0% 조건으로 금융비용 부담 최소화 및 지분 희석 방지
5. 05교환권 100% 행사 시 최대주주 지분율은 16.4%에서 15.5%로 0.8%p 하락 예상

기존 전환사채의 조기상환 압박에 대응하기 위한 자금 조달이나, 신주 발행이 아닌 자기주식을 활용함으로써 기존 주주의 지분 희석을 최소화하고 재무 안정성을 확보하려는 전략적 선택임.