주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01발행 규모 50억원, 전환가액 1,928원
2. 02자금 용도는 타법인 증권 취득자금
3. 03전환 시 발행 주식수 2,593,360주(주식총수 대비 7.43%)
4. 04만기일은 2028년 12월 12일, 표면/만기 이자율 각 3%

타법인 지분 확보를 위한 자금 조달 목적이나, 기존 미상환 사채와 이번 신규 발행분을 합산할 경우 발행주식총수 대비 전환 가능 주식 비율이 21.84%에 달해 향후 대규모 물량 부담(오버행)이 발생할 수 있습니다.