주요사항보고서(전환사채권발행결정)(자회사의 주요경영사항)

1. 01사채 총액 600,009,437,500원 규모의 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행
2. 02자금 조달 목적은 에스케이온(주)의 타법인 증권 취득자금
3. 03전환가액은 123,642원이며 전환 시 발행 주식수는 4,852,796주(2.79%)
4. 04표면이자율 및 만기이자율 0.0%의 무이자 조건
5. 05사채 만기일은 2027년 10월 31일

에스케이온 지분 확보를 위한 대규모 자금 조달 건으로, 향후 전환권 행사 시 SK이노베이션의 주식 가치 희석(약 2.79%) 가능성이 존재하나 배터리 사업 지배력 강화 측면의 전략적 결정임