[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 0180억원 규모의 제10회 무기명식 사모 전환사채 발행 결정
2. 02전환가액 1,495원, 발행 주식수 5,351,170주(비율 21.40%)
3. 03상상인저축은행(70억) 및 상상인증권(10억) 대상
4. 04기발행 미상환 사채 포함 시 총 92억원 규모
5. 05부동산 1순위 근저당을 통한 104억원 규모 담보 제공

운영자금 확보를 위한 사모 CB 발행이나, 전환 시 발행주식총수 대비 21.4%에 달하는 대규모 신주가 발행되어 기존 주주의 지분 가치 희석 우려가 존재함. 또한 기발행 사채를 포함한 총 잠재적 발행 물량이 32.66%로 높아 오버행 이슈에 유의해야 함.